Bâloise
Un projet à deux têtes
Bâloise souhaitait mettre à disposition de ses courtiers une plateforme digitale, afin qu’ils puissent gérer de manière simple et efficace, leurs portefeuilles clients. Cela permettrait aussi de limiter l’usage du papier et d’automatiser les actions quotidiennes.
De l’autre côté, Bâloise voulait offrir une application à ses clients investisseurs, pour faciliter l’accès à leurs informations et les interactions entre clients et courtiers.
Objectif 01
Mettre à disposition des courtiers une plateforme de gestion.
- 27 workshops en tout
- 12 collaborateurs Bâloise impliqués
Cocréation et passage à l’action
Après plusieurs workshops avec les équipes Bâloise, destinés à établir les besoins réels et les options nécessaires aux courtiers dans leur gestion quotidienne, nous avons pu identifier et prioriser des fonctionnalités. Puis nous avons drafté un wireframe, ajouté une couche de design et passé le projet en développement. Le 1er MVP était opérationnel ! Il sera optimisé au fur et à mesure des retours des courtiers et de l’évolution de leurs besoins.
Grâce à une vue d’ensemble exhaustive et la possibilité d’un meilleur suivi de chaque dossier, les courtiers Bâloise peuvent désormais effectuer en quelques minutes et en ligne des démarches telles que l’onboarding ou l’arbitrage, directement depuis cette plateforme.
Objectif 02
Permettre aux investisseurs de suivre leurs actions en cours.
Simplifier le day to day et faciliter le suivi
En utilisant la même méthodologie pour l’application, nous avons pu délivrer rapidement un produit userfriendly aux investisseurs, qui ont maintenant la possibilité de suivre leurs différents placements et bénéficient d’un reporting régulier. Ils disposent également sur l’app d’infos complètes concernant les fonds d’investissement Bâloise et peuvent facilement joindre un conseiller en cas de besoin, toujours directement depuis l’application.
Objectif 03
Fluidifier les échanges et la passation d’infos entre les courtiers et leurs clients.
